Ibovespa Ao Vivo: Confira o que movimenta Bolsa, Dólar e Juros nesta segunda

O chefe do Hamas em Gaza, Khalil al-Hayya, disse nesta segunda-feira que os planos do Ocidente, dos Estados Unidos e do presidente norte-americano Donald Trump para a Faixa de Gaza estão “condenados”. “Nós os derrubaremos como derrubamos os projetos anteriores a eles”, afirmou ele durante uma comemoração do 46º aniversário da revolução iraniana em Teerã. Trump disse no domingo que está comprometido com a compra e a posse de Gaza, mas poderia permitir que seções da terra devastada pela guerra sejam reconstruídas por outros Estados do Oriente Médio.

Acordo visa evitar surpresas e manobras sobre a anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro.

Para os principais gestores premiados pela Premiação Outliers, a taxa representa, sim, dificuldades para algumas classes de ativos, mas pode trazer oportunidades.

• Dólar para 2025: R$ 6,00 (sem mudanças)
• Dólar para 2026: R$ 6,00 (sem alterações)
• Dólar para 2027: R$ 5,93 (o mesmo do último boletim)
• Dólar para 2028: R$ 5,99 (de R$ 6,00)

• PIB para 2025: 2,03% (de 2,06%)
• PIB para 2026: 1,70% (de 1,72%)
• PIB para 2027: 1,96% (sem mudanças)
• PIB para 2028: 2,00% (sem alterações)

• Selic para 2025: 15% (sem alterações)
• Selic para 2026: 12,50% (sem mudanças)
• Selic para 2027: 10,50% de 10,38%
• Selic para 2028: 10% (sem mudanças)

• IPCA para 2025: 5,58% de 5,51%
• IPCA para 2026: 4,30% de 4,28%
• IPCA para 2027: 3,90% (sem alterações)
• IPCA para 2028: 3,78% de 3,74%

A Comissão Europeia disse nesta segunda-feira que, a fim de proteger os interesses da União Europeia, reagirá ao anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor tarifas sobre metais, mas indicou que não responderá até que tenha esclarecimentos sobre as medidas. Trump disse no domingo que introduzirá novas tarifas de 25% sobre todas as importações de aço e alumínio para os EUA, em outra grande escalada de sua reforma da política comercial do país. A Comissão disse que não havia recebido nenhuma notificação oficial sobre tarifas adicionais em produtos da UE e que não responderá a “anúncios vagos” sem detalhes ou esclarecimentos por escrito. “A UE não vê justificativa para a imposição de tarifas sobre suas exportações. Reagiremos para proteger os interesses das empresas, trabalhadores e consumidores europeus contra medidas injustificadas”, disse a Comissão em um comunicado. A medida de Trump, se confirmada, espelharia sua ação no primeiro mandato, quando impôs tarifas de 25% sobre o aço de muitos países e tarifas de 10% sobre o alumínio. Para a UE, isso abrangeu 6,4 bilhões de euros em exportações. (Reuters)

A confiança dos investidores da zona do euro subiu em fevereiro, atingindo seu ponto mais alto desde julho, segundo uma pesquisa divulgada nesta segunda-feira, com a Alemanha também se beneficiando do aumento da confiança. O índice Sentix para a zona do euro subiu para -12,7 em fevereiro, de -17,7 em janeiro, acima da previsão de -16,3 de analistas consultados pela Reuters. A pesquisa com 1.111 investidores, realizada de 6 a 8 de fevereiro, mostrou que a avaliação da situação atual também melhorou, passando de -29,5 em janeiro para -25,5 em fevereiro. As expectativas econômicas para os próximos seis meses aumentaram de forma mais dinâmica, para 1,0 em fevereiro, de -5,0 em janeiro, entrando em território positivo pela primeira vez desde julho. “A economia em recessão da Alemanha está pendurada como um peso de chumbo sobre a zona do euro”, disse a pesquisa. “É precisamente a partir daqui que agora há esperança de melhora.”

“Pode haver um problema com os títulos do Tesouro, e esse pode ser um problema interessante”, disse.

O BTG Pactual teve lucro líquido de 3,28 bilhões de reais no quarto trimestre, alta de 15% em base anual, apoiado em receitas maiores, apesar da piora do cenário econômico. As receitas totais para o período atingiram recorde para o banco de 6,73 bilhões de reais, um aumento de 19% em relação ao ano anterior, segundo balanço do banco divulgado nesta manhã. “Nossa capacidade de expandir os retornos nesse cenário desafiador demonstra nosso modelo de negócios diversificado”, disse o banco no balanço, citando uma “deterioração do ambiente macroeconômico ao longo do ano”. As receitas no quarto trimestre aumentaram em todas as cinco principais áreas de negócios do BTG, com destaque para os empréstimos corporativos, que registrou um aumento de 35%, enquanto a unidade “sales and trading” teve crescimento de 10% em relação ao ano anterior. O retorno sobre o patrimônio líquido médio (ROAE) do BTG, um indicador de lucratividade, caiu 0,4 ponto percentual no trimestre, para 23%. Mas o ROAE do ano inteiro ficou em 23,1%, cumprindo a perspectiva divulgada anteriormente de superar o nível de 22,7% de 2023.

Na manhã desta segunda-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva inicia sua agenda às 9h com uma reunião com o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira. Às 10h, ele se reúne com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, o advogado-geral da União, Jorge Messias, a secretária-executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, e o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan. Em seguida, às 11h30, recebe o chefe do Gabinete Pessoal da Presidência da República, Marco Aurélio Marcola. No período da tarde, às 14h40, Lula se encontra com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, e o secretário especial para Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Marcos Rogério de Souza. Às 15h, a agenda segue com uma reunião com o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. O dia se encerra às 17h com a participação na cerimônia de entrega do Prêmio Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização.

Os preços do petróleo avançam enquanto investidores avaliam novas tarifas dos EUA sobre todas as importações de aço e alumínio, o que pode prejudicar o crescimento econômico global e a demanda por energia. As cotações do minério de ferro na China fecharam em alta, impulsiondas por sinais de recuperação na demanda na China.

• Petróleo WTI, +1,32%, a US$ 71,94 o barril
• Petróleo Brent, +1,31%, a US$ 75,66 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +0,79%, a 826,50 iuanes (US$ 113,10)

Os mercados europeus operam em alta, com investidores parecendo ignorar o último anúncio de tarifas do presidente Donald Trump. Os principais dados divulgados nesta semana incluem dados de inflação da Alemanha e números do produto interno bruto (PIB) do Reino Unido na quinta-feira e os últimos dados trimestrais de crescimento europeu na sexta-feira. Já a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, testemunha perante o Parlamento Europeu, nesta segunda-feira.

• FTSE 100 (Reino Unido): +0,40%
• DAX (Alemanha): +0,21%
• CAC 40 (França): +0,25%
• FTSE MIB (Itália): +0,55%
• STOXX 600: +0,39%

As ações chinesas e de Hong Kong subiram nesta segunda-feira, com o otimismo em torno da startup de inteligência artificial DeepSeek elevando as ações de tecnologia, enquanto dados de inflação melhores do que o esperado impulsionaram a confiança. As ações relacionadas à IA lideraram os ganhos devido ao otimismo contínuo em torno do DeepSeek. A fabricante de chips Cambricon Technologies saltou 8,9% e a empresa de IA CloudWalk Technology disparou 20%, atingindo o limite superior diário de negociação. As três maiores operadoras de telecomunicações da China – China Mobile, China Unicom e China Telecom – ganharam de 1,7% a 6,6% depois de dizerem que estavam trabalhando com o modelo de código aberto da DeepSeek para “promover a aplicação inclusiva da mais recente tecnologia de IA”. As preocupações com as tensões comerciais entre os Estados e a China também podem diminuir no curto prazo, já que os investidores cada vez mais veem as ameaças tarifárias como táticas de negociação, disseram do China Securities.

• Shanghai SE (China), +0,56%
• Nikkei (Japão): +0,04%
• Hang Seng Index (Hong Kong): +1,84%
• Kospi (Coreia do Sul): -0,03%
• ASX 200 (Austrália): -0,34%

Os índices futuros dos EUA operam em alta nesta segunda-feira (10), enquanto investidores se preparam para uma semana repleta de dados e acompanham notícias de que o presidente dos EUA, Donald Trump, pode anunciar uma nova rodada de tarifas ainda hoje. Trump disse a repórteres no domingo que planejava anunciar uma tarifa geral de 25% sobre todas as importações de aço e alumínio. Ao mesmo tempo, as novas tarifas retaliatórias da China sobre os EUA entraram em vigor. A possível imposição de novas tarifas surge às vésperas de uma semana movimentada para os mercados, com a divulgação de importantes dados econômicos. Na quarta-feira, será publicado o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) de janeiro. Já na quinta-feira, saem os pedidos iniciais de auxílio-desemprego semanais e o índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês). Além disso, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, vai testemunhar perante o Congresso na terça e quarta-feira.

• Dow Jones Futuro: +0,32%
• S&P 500 Futuro: +0,42%
• Nasdaq Futuro: +0,63%

Investidores demonstram cautela nesta segunda-feira diante da possibilidade de uma nova escalada das recentes tensões no comércio internacional, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apresentar mais detalhes de seus planos tarifários no domingo. Trump disse que anunciará nesta segunda-feira tarifas de 25% sobre todas as importações de aço e alumínio para os EUA, que se somariam às tarifas existentes sobre metais, além de introduzir tarifas recíprocas na terça ou quarta-feira que se igualarão as taxas cobradas por outros países. O presidente também voltou a indicar que planeja que os EUA assumam o controle da Faixa de Gaza e levantou dúvidas sobre o valor da dívida pública norte-americana, em comentários feitos a repórteres a bordo do Força Aérea Um. O dia também marca a entrada em vigor de tarifas retaliatórias da China sobre os EUA, que foram anunciadas por Pequim como resposta à taxa de 10% imposta por Trump sobre os produtos chineses na semana passada. Na cena doméstica, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizará uma série de reuniões ao longo do dia, incluindo um encontro com a presença do ministro da Casa Civil, Rui Costa, e do secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, às 10h. Os investidores ainda analisarão novos balanços corporativos nesta segunda, com destaque para os resultados trimestrais do BTG Pactual (BPAC11), antes da abertura dos mercados, e da Tim (TIMS3), após o fechamento dos mercados. (Reuters)

Investidores em Wall Street seguem atentos ao desenrolar do caso das tarifas. O presidente dos EUA disse a parlamentares republicanos que planeja anunciar tarifas recíprocas, disseram três fontes familiarizadas com os planos à Reuters. A ideia é divulgar tais tarifas semana que vem. Os índices vinham razoavelmente bem até o momento da notícia, já que os investidores tiveram visões mistas sobre o payroll de janeiro divulgado pela manhã. EUA abriram 143 mil postos de trabalho em janeiro, abaixo do consenso, mas alta nos salários deve manter pressão na inflação de serviços; economistas não veem cortes de juros antes de junho. No final do dia, os principais índices terminaram com um tombo desalentador.

O dólar voltou a subir diante do real, da queda de ontem, com Donald Trump acenando com mais tarifas. O movimento foi na mesma direção da divisa norte-americana, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficou em alta de 0,34%, aos 108,05 pontos. Na semana, o câmbio acumulou queda de 0,73%.

• Venda: R$ 5,793
• Compra: R$ 5,792
• Mínima: R$ 5,735
• Máxima: R$ 5,808

• Máxima: 126.524,48
• Mínima: 124.319,63
• Diferença para a abertura: -1.605,34 pontos
• Volume: R$ 21,40 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (3): -0,13%
• Terça-feira (4): -0,65%
• Quarta-feira (5): +0,31%
• Quinta-feira (6): +0,55%
• Sexta-feira (7): -1,27%
• Semana: -1,20%
• Fevereiro: -1,20%
• 1T25: +3,60%
• 2025: +3,60%

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